Der Vorbehaltsanteil ist eine erbrechtliche Einrichtung, deren Zweck es ist, die Interessen von Erben zu sichern, die den ihnen zustehenden Teil des Vermögens nicht von einem verstorbenen Verwandten erhalten haben. Was aber, wenn das Eigentum nur einem von ihnen durch Spende übertragen wurde? Ist ein reservierter Teil der Spende fällig? Prüfen!
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Spende und reservierter Teil - Grundlegende Informationen
Wer hat Anspruch auf eine reservierte Aktie?
Zachowek ist eine Einrichtung zum Schutz des Eigentums und der Erbrechte der Angehörigen des Verstorbenen. Dies sind nur Personen aus dem engsten Familienkreis, also solche, die nach dem Tod eines geliebten Menschen erbberechtigt sind. Der reservierte Teil ist der Betrag, der an diejenigen gezahlt wird, die nichts durch eine Erbschaft, ein Testament oder eine Schenkung erhalten haben.
Das Recht auf einen reservierten Anteil steht dem Vorfahren und dem Nachkommen zu. Dies ist im Bürgerlichen Gesetzbuch genau festgelegt - Art. 991 Par. 1, wonach der reservierte Anteil dem Ehegatten (nur dem jetzigen) sowie den Kindern und Enkeln und den Eltern des Erben zusteht. Obwohl Geschwister gesetzlich in die Erbenliste aufgenommen werden, ist ein Geschwisterbein in dem Sinne nicht möglich, dass es nicht dem Bruder oder der Schwester des Verstorbenen zusteht.
Alle Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf einen reservierten Anteil, jedoch gibt es einige Ausnahmen, in denen dieser nicht gezahlt wird. Dies sind Personen, die im Testament enterbt wurden, sowie solche, die sich als erbunwürdig erwiesen haben. Der reservierte Teil wird auch nicht an Personen vergeben, die auf die Erbschaft verzichtet haben und die die Erbschaft abgelehnt haben.
Schenkungsvertrag und Erbschaft
Der reservierte Teil entfällt auf Personen, die im Erbschaftsverfahren ausgespart wurden. Beim Tod eines geliebten Menschen wird sein gesamtes Vermögen auf Kinder aufgeteilt, wenn sein Ehepartner tot ist. Eine Erbschaft anzunehmen bedeutet, nicht nur das Geld anzunehmen, sondern auch die Schulden der Erbschaft – alle Verpflichtungen, die der Verstorbene hatte.
Gelegentlich ist die Vererbungsmasse jedoch null. Dies ist sogar das häufigste Szenario, da ältere Menschen in der Regel versuchen, ihren Kindern Immobilien oder andere Wertsachen zu übertragen. In diesem Fall kann es sein, dass einer von ihnen im Wege eines Schenkungsvertrages ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück erhält. In diesem Fall wird eine solche lebenslange Schenkung in die Erbschaft nach dem Tod eingerechnet. Das bedeutet, dass das nach dem Verstorbenen verbleibende Vermögen nicht gleichmäßig auf alle Geschwister verteilt wird, sondern der Empfänger entsprechend weniger erhält. Wenn Sie weitere Ratschläge suchen, schauen Sie auch vorbei Artikel über Spenden hier gesammelt.
Spende und reservierter Anteil - ist ein reservierter Anteil fällig?
Das Recht auf einen reservierten Anteil wurde gerade zur Wahrung der Interessen derjenigen geschaffen, die aus dem Vermögen ihrer Verwandten nichts bekommen, indem sie es beispielsweise durch eine Spende an jemand anderen weitergeben. Der Schenkungsvertrag bedeutet nicht, dass der Verstorbene nichts hatte und somit ein Teil der Familie kein Vermögen erhält. Eine Reserve aus einer Spende ist möglich.
Wie ist es zu verstehen? Stellen wir uns vor, Frau Jadwiga, eine Witwe mit drei Kindern, ist gestorben. Vor ihrem Tod vermachte sie ihrer Tochter ihr gesamtes Vermögen, also die Wohnung. Nach ihrem Tod haben ihre anderen Söhne Anspruch auf einen reservierten Anteil. Der Umstand, dass es sich um eine lebenslange Schenkung handelt, ändert nichts, ebenso wenig daran, dass die Eigentumsübertragung erfolgte, weil die Tochter bei ihrer Mutter lebte. In dieser Situation haben die verbleibenden Kinder die Möglichkeit, einen reservierten Anteil zu beantragen.
Ähnlich wäre es, wenn Frau Jadwiga ihrem Enkel – dem Sohn ihrer Tochter – die Wohnung umschreiben würde. Auch hier hätten die Söhne die Möglichkeit, die Auszahlung des reservierten Anteils zu beantragen, mehr – auch die Tochter, also die Mutter des Jungen, hätte eine solche Möglichkeit, obwohl eine solche Situation natürlich sehr selten vorkommt. Alle konnten jedoch von Fremden, Großfamilien oder Institutionen, denen das Eigentum übertragen wurde, einen reservierten Anteil verlangen.
Die Möglichkeit, einen reservierten Anteil zu verfolgen, reduziert sich 10 Jahre nach der Spende. Dann tritt die Verjährung ein und der reservierte Teil der Spende wird nicht belastet. Auch wenn es in diesem Fall recht kompliziert werden kann und manchmal in Gerichtsverfahren endet, da nachgewiesen werden kann, dass der Erbe die Spende nicht verdient hat, sind dies komplexe Angelegenheiten und hängen von der jeweiligen Familie ab. Die Verjährungsfrist beträgt 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Schenkung bis zur Eröffnung der Erbschaft, also dem Tod des Erblassers.
Spende und ein reservierter Teil - Verfahren
Test für einen reservierten Anteil aus einer Spende
Ein Zuschuss für Geschwister der Person, die die Spende erhalten hat, oder anderer Berechtigter kann durch ein Gerichtsverfahren erwirkt werden. Dies dauert leider in der Regel recht lange, auch wenn sich alle Parteien darüber einig sind, wie der reservierte Anteil ausgezahlt wird.
Vor der Beantragung eines reservierten Anteils muss ein Nachlassverfahren durchgeführt werden. Wer nicht in das Testament aufgenommen wird oder sich herausstellt, dass die Immobilie gespendet wurde und der Nachlass null ist, hat dann die Möglichkeit, den reservierten Teil in Anspruch zu nehmen. Dies geschieht auf Grundlage einer Klage beim Amtsgericht.
Spende und reservierter Anteil - die Höhe des reservierten Anteils
Der Betrag des zurückbehaltenen Anteils entspricht nicht dem Betrag des dem Verstorbenen zustehenden Erbteils. Die Begleichung des reservierten Anteils ist eine Verpflichtung des Erben oder des Schenkungsempfängers. Wie hoch ist der reservierte Anteil. Es ist nicht schwer zu berechnen, aber Sie müssen wissen, wie hoch der Erbanteil einer bestimmten Person ist.
Am Beispiel der Familie von Jadwiga - jedes ihrer Kinder soll 1/3 des Wohnungswertes erhalten. Da die Wohnung jedoch einer Tochter zugeteilt wurde, können ihre Brüder einen reservierten Anteil von dem, was sie an der Erbschaft erhalten sollen, verlangen. Jeder von ihnen erhält 1/6 der Wohnung oder einen Barwert dieses Wertes. Für minderjährige Kinder und dauerhaft arbeitsunfähige Personen ist die Höhe des reservierten Anteils unterschiedlich - er beträgt 2/3 des Erbes.
Der reservierte Teil kann ebenso wie Spenden nicht nur eine Wohnung oder Geld umfassen, sondern auch andere Wertgegenstände - Autos, Gemälde, Schmuck oder Kunstwerke und natürlich Grundstücke. Der reservierte Anteil kann in diesen Gegenständen oder in Form von Geld gewährt werden - es hängt alles davon ab, was der Kläger erwartet und wie das Gericht entscheiden wird.
